顧客管理システムを導入したのですが、操作が分かりづらく複雑なため利用が定着しません。できるだけやさし…

営業・マーケティングのQ&A

顧客管理システムを導入したのですが、操作が分かりづらく複雑なため利用が定着しません。できるだけやさしく使える顧客管理システムを探しています。

まわりの企業が導入しているからといった理由でSFAやCRMを導入したものの、複雑な機能が分かりづらかったり、プログラミングやデータベースの知識が必要になることもあり、その結果、使いこなすことができずに、なかなか利用が定着しないといったことも少なくないようです。

弊社の提供するシステムは非常に直感的で操作がとまどいにくいシステムになっています。

また、名刺管理を基にしたシステムで、商談内容や案件の議事録などを、日々の営業活動で取得した名刺のデータに紐付けて記録するため、顧客一人ひとりに基づいた商談履歴を確認することができます。

蓄積した議事録データは久しぶりに顧客からメールがあった時、訪問する前など、その顧客とどのような関係があるのか確認できて、営業担当者本人の助けになります。
そのこともまた、利用が定着する理由の大きな一つになっています。
商談履歴を確認できるということは、管理者だけのメリットではありません。

詳しくは専門家のアドバイスをお求め下さい。

回答者:営業・マーケティングの専門家

Sansan株式会社

沢邉 崇
Sansan事業部 沢邉 崇

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